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购买Sonata软件; 400卢比的目标:ICICI直接

时间:2021-05-15 11:00:07 | 来源:

ICICI Direct关于Sonata软件的研究报告

Sonata Software的IT服务收入按固定汇率计算比上一季度增长4.0%。此外,该公司的美元收入比上一季度增长3.4%,达到3,910万美元,主要是由于数字收入比上一季度增长了9.7%。从纵向上看,公司的Dynamics AX业务环比增长14.9%。从地理位置上讲,欧洲的收入比上一季度增长7.0%,这得益于更好的增长和增加了两个新客户,世界其他地区(RoW)的收入增长了12.8%。随着IT服务美元收入的健康增长,卢比的收入比上一季度增长了7.1%,卢比贬值也有所增加。但是,国内收入比上一季度下降25.4%,导致卢比总收入下降(比上一季度下降13.8%)。

外表

再加上近期股价的调整,使估值具有吸引力(交易市盈率为13倍20财年预期市盈率)。因此,我们维持对Sonata的买入评级,目标价格修改为400卢比(即16倍的20财年市盈率)。

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