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农业股上涨的潜在逻辑曝光 生猪养殖企业有望“量价齐升”局面

时间:2020-07-24 17:48:16 | 来源:东方财富研究中心

盘中机会:猪肉

今日(7月24日)弱势格局之下,农业产业链相关板块表现相对抗跌。截至发稿,万向德农、登海种业、丰乐种业等多只个股呈现红盘状态。

据证券时报称,放眼全国,猪肉价格普遍在五月中旬出现止跌反涨的态势。农业农村部数据显示,截止目前七月份全国猪肉平均批发价格为47.75元/公斤,同比增长101.92%。从生猪供应端也可以观察到上涨的轨迹。根据农业部数据,今年六月份,16省瘦肉型白条猪平均出厂价为每公斤43.65元,环比涨16.9%,同比涨90.7%。

华金证券指出,农业板块表现活跃的潜在逻辑在于:(1)近期猪价持续反弹并逐渐逼近年初高点,在市场情绪面上带动了农业板块的关注度和热度;(2)最近市场重点关注的主流农业股品种陆续披露业绩预告,业绩超预期的频率较高;(3)日前披露的社融数据可能让市场再度催生通胀的预期。目前时点,我们继续重点推荐海大集团和唐人神,同时继续看好生猪养殖板块的配置价值,其中建议继续关注温氏股份在基本面负面因素消化后的估值修复和补涨机会。

关联机会:养殖业

据证券日报称,综合各项数据来看,无论是预计净利润金额还是预计净利润增长幅度,拥有养殖业务的上市公司都是今年上半年的“两市赢家”。中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇表示,从他的观察来看,养殖企业下半年的利润可能将高于上半年。

天风证券分析,猪价短期盘整不改三季度高猪价态势,继续重点推荐生猪养殖板块。7月底到8月份来看,一方面进口量或因海外新冠疫情而受到影响,另一方面,国内消费需求有望逐步恢复;因此,我们认为猪价或将进一步上涨,并高位维持。此外,根据涌益咨询报告,华南地区受雨季强降水影响,能繁母猪产能再度下滑,月度环比下降 3.87%,西南月度环比下降 3.04%。若7月份降水持续,南方生猪产能或进一步减少。我们预计猪周期高盈利持续时间或超预期。

延伸机会:种植业

据农业农村部7月24日消息,为深入实施创新驱动发展战略和“藏粮于地、藏粮于技”战略,农业农村部组织开展了引领性技术集成示范工作,以支撑引领农业高质量发展为目标,每年发布10项关于绿色增产、节本增效、生态环保、质量安全等方面的引领性技术,着力打造集成示范样板,发挥引领作用,加快成果转化,推动农业提质增效。2020年农业农村部10 大引领性技术已遴选完成,现予以发布。

华西证券表示,7月中下旬是夏玉米苗期,草地贪夜蛾对玉米的威胁加大,后续应重点关注草地贪夜蛾的扩散情况。我们认为,草地贪夜蛾有望成为我国转基因商业化政策放开的催化剂,一旦转基因政策放开,种子行业竞争壁垒将快速提高,转基因研发实力强劲、技术储备充足的企业将快速拉开和一般种企的差距,市场占有率加速提升。标的选择方面,重点推荐大北农、隆平高科、荃银高科等。

(文章来源:东方财富研究中心)

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