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购买古吉拉特邦天然气; 750卢比的目标:ICICI直接

时间:2021-05-16 17:00:16 | 来源:

ICICI Direct的古吉拉特邦天然气研究报告

古吉拉特天然气公司(Gujarat Gas)在19财年第二季度报告了令人失望的一组数字。收入同比增长41.2%至19.943亿卢比,高于我们的预期。报告的总销量同比增长16.5%,达到6.7 mmscmd,而我们的估计值为6.5 mmscmd,这是因为工业PNG方面的销量更高。实现高于我们的32卢比/ scm的预期(我们的估计:Rs 31.6 / scm)。但是,由于液化天然气价格上涨和卢比贬值导致天然气成本急剧上升,导致毛利率下降,为5.3卢比/平方厘米(我们估计为6.7卢比/平方厘米),导致EBITDA为160.7千万卢比,低于我们的估计为230.2千万卢比,其盈利能力同比下降32.8%至41.1千万卢比,并且低于我们的估计数83.5千万卢比。

外表

但是,由于当前液化天然气价格高企且利润增长相对较低,我们现在将古吉拉特天然气的市盈率为22倍34.1卢比,以目标价750卢比和买入建议得出。

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