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积累卡迪拉医疗保健; 371卢比的目标:Prabhudas Lilladher

时间:2021-05-16 08:00:09 | 来源:

Prabhudas Lilladher的Cadila Healthcare研究报告

美国关键仿制药的发布推迟以及印度制剂的增长低于预期,导致CDH在19财年第二季度表现不佳。鼎晖在19财年8月中旬推出了gAsacol HD和gToprol XL,而其独家Lialda仿制药的销售额受到了19财年第二季度新仿制药的冲击。由商品及服务税(GST)主导的印度配方的较高基数也受到影响,因为它实现了同比平稳增长。在外汇收益的帮助下,其他营业收入和整体利润率更高。息税折旧摊销前利润率为23.2%,而预期为22.5%。CDH在高于Ebitda的外汇收益中计入5.81亿卢比,其中4.63亿卢比计入其他营业收入。19财年上半年,高于Ebitda的总外汇收益为13亿卢比。

外表

价格调整后(自19财年8月起),以及19财年和20财年收益分别减少10%和11%,我们维持“收集”建议,同时将目标价从437卢比下调至371卢比。

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