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A股再现“菜篮子”行情产业链掀起涨停潮 下半年仍将是一个高盈利期

时间:2020-06-15 13:46:28 | 来源:东方财富研究中心

盘中机会:养殖业

今日(6月15日)A股再现“菜篮子”行情。截至午间发稿,猪肉、鸡肉、农产品加工、零售等板块表现突出,概念股掀起涨停潮。

据新华日报称,近日,江苏省农业农村厅、省财政厅、中国银行保险监督管理委员会江苏监管局联合发布发展种养循环适度规模生猪养殖的指导意见,就加快发展家庭农场生猪养殖、进一步加大金融信贷支持力度、落实落细重大动物疫病防控各项措施等提出具体意见。

华金证券分析,预计猪价后续有望迎来反弹,并在下半年维持高位震荡,下半年仍将是高盈利期:(1)从能繁母猪存栏恢复进度和生产周期来看,“缺猪”仍是 2020 年全年主题,经过前期压栏育肥猪的集中抛售,后续出栏压力有望较大缓解;(2)根据生产周期,预计国内生猪供给在 2020 年 3 季度的供给压力相对较小;(3)根据我国生猪产业历史运行规律,6 月份往往逐渐开启年度猪价的反弹期;(4)猪肉消费需求有望出现回升。另外,展望下半年,预计杂交水稻种子行业仍处于供给过剩状态,杂交玉米种行业基本面有望进一步趋好。根据 USDA 的最新报告,我们预计国内玉米和大豆价格具备温和上涨的基本面支撑。

关联机会:农产品加工

据人民日报称,记者从农业农村部获悉:5月份以来,农业农村经济运行向好态势持续巩固。

春播任务圆满完成。预计今年春播粮食面积9.1亿亩,比去年增加700多万亩,其中早稻面积增加470万亩。目前春播作物出苗长势较好,早稻大部分处于孕穗抽穗期,东北地区玉米出苗整齐、长势好于去年。

华西证券分析,2020年,我国玉米产量承压,全球水稻市场不确定性因素较大,叠加我国转基因政策放开进入倒计时等诸多因素的共同推动下,我国种业有望迎来向上拐点,标的选择方面,重点推荐转基因技术储备充足的龙头企业隆平高科、大北农等。

延伸机会:零售

据国家统计局网站消息,国家统计局贸易外经司统计师张敏对5月份社会消费品零售总额数据解读指出,随着国内疫情防控向好形势持续巩固,企业复商复市步伐加快,居民生活秩序明显恢复。特别是在扩大内需、促进消费等多项政策促进下,居民消费持续改善,市场销售降幅连续3个月收窄。

川财证券表示,近期消费相关政策不断,对零售板块未来发展奠定基础,基于此我们认为在疫情逐步恢复的大背景以及鼓励消费的大环境下,当前继续重点配置成长性强的化妆品以及持续受益CPI的超市板块,同时北京出现新的疫情,将在短期内对行业有一定影响。

川财证券进一步分析,建议关注此前的推荐两条主线。1、618火爆开启,化妆品行业短期有望受行业催化;2、头部企业在疫情期间,通过本身优秀的调节能力,不断加强线上能力,同时随着线下的逐步恢复,有望进一步提高企业综合实力,同时结合CPI持续高位以及北京再次出现新的疫情,建议关注超市行业;相关标的:永辉超市、红旗连锁、家家悦、珀莱雅、华熙生物、御家汇。

(文章来源:东方财富研究中心)

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