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我认为Greencross Limited的股票值得购买的3个原因

时间:2020-01-14 15:17:45 | 来源:

The Greencross Limited(ASX:在过去两个月中,GXL的股价已下跌了20%以上。

Greencross是澳大利亚和新西兰最大的宠物企业,拥有169家兽医诊所和240家零售店。

我认为Greencross看起来很适合我的原因有以下三个:

代管策略

Greencross拥有大量的兽医诊所和零售商店。管理层提出了一个很好的策略,将兽医放在其许多Petbarn商店中。

此策略非常适合交叉销售每个业务,并为两者建立品牌忠诚度,尤其是在Greencross新客户积分系统中。

它的建立需要花费一些资金,但实际上比收购独立的兽医诊所要便宜得多。Greencross估计购买一家诊所的成本超过120万美元,在Petbarn内部建立一家诊所的成本在50万至70万美元之间。经济学显然赞成同居。

防守收益

我认为格林克罗斯的防守收入相当可观。宠物现在已成为我们家庭不可分割的一部分,如果他们不得不去看兽医,我们将尽一切努力照顾他们。

宠物保险正变得越来越普遍,这对于宠物主人和兽医都是一个好主意。如果已经解决了很多成本,则所有者更可能对昂贵的操作说“是”。

不像其他零售企业

Petbarn和Cityfarmers与零售行业中的大多数零售商不同。宠物主人总是需要给他们的宠物一些基础知识,例如食物,猫砂和其他类似物品。

这使Petbarn更像Woolworths Limited(ASX:我认为WOW具有类似的防御能力。您也可以将兽医看做是宠物私立医院。

风险性

我认为Greencross有两个主要风险。

首先是国家兽医保健有限公司(ASX:NVL)将在几年内在兽医界挑战格林克罗斯。但是,我认为双方都有足够的市场成功。

另一个风险是互联网零售。仅限互联网的零售商几乎总是可以创建更便宜的运营模式来提供更便宜的价格。Greencross将必须努力发展在线销售,并利用其规模和规模经济为客户创造更便宜的价格。

购买时间?

目前,Greencross的市盈率为13倍预期市盈率,总股息收益率为4.8%。

我认为这个价格是购买格林克罗斯股票的好机会,而整个零售行业普遍存在负面情绪。

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