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盘中机会:上百亿市场空间将到来光刻胶投资宝典出炉

时间:2020-05-19 15:43:05 | 来源:东方财富研究中心

盘中机会:光刻胶

今日(5月19日)是科技股的天下。截至发稿,半导体、集成电路、国产芯片、OLED、5G等板块表现突出,与此同时,连带着半导体原材料产业链个股全面走强。

据证券网称,在半导体制造中,光刻胶是支撑产业链的关键材料。而在国际博弈中,光刻胶也是我国半导体产业最大软肋之一。东兴证券研报显示,目前半导体光刻胶国产化率不足5%。随着国内晶圆厂产能扩大以及国家大基金二期的扶持,光刻胶国产化进程提速并迎发展契机,相关上市公司如西陇科学、雅克科技等因入局光刻胶领域,获众多机构青睐。

浙商证券分析,1、中低端产品首先形成突破:国内面板光刻胶与中低端半导体光刻胶已经实现技术突破并逐步形成产能。2、中高端产品技术逐渐成熟:在各项国家政策与“02 专项”等扶持项目的支持下,中国企业在中高端半导体光刻胶领域也取得了显著进展。3、上百亿市场空间将到来:根据国内晶圆厂的建设速度和规划,预计2022年国内半导体光刻胶市场将会是2019年的两倍,约55亿元。届时世界面板产能持续向中国转移,国内面板光刻胶市场需求预计约为105亿元。二者合计将带来约160亿元的市场空间。

关联机会:半导体

长城证券指出,电子板块上游供给端半导体代工、封测环节增长动能强劲;而Q1受疫情影响,需求端手机市场下滑,服务器/PC 市场向好。随着电子行业的消费“必然”属性增强,半导体行业全面升级趋势不改。另外,中长期来看,芯片国产化以及产业链转移将加速推进,华为从中国大陆、中国台湾、日韩等地采购额比例从去年5月开始全面提升,产业链东移有望带来全球半导体产业链再分布,本土供应链迎来历史发展期。

延伸机会:新材料

据第一财经报道,5G在全球范围内各产业的市场空间将达12.3万亿美元。其中制造业达3.36万亿美元,将促进相关制造业企业的发展。5G新材料部分是为了配合5G的高性能,保证使用的可靠性强,如PTFE聚四氟乙烯、LCP液晶高分子聚合物;部分是为了缓解5G高功耗带来的问题,如石墨散热片。

国盛证券表示,新材料进口替代加速。近年来国内5G、半导体、新型显示、新能源、军工、航空航天等新兴行业迎来快速发展阶段,但在上游关键材料领域仍处于高度依赖进口的状态,重点推荐:回天新材、雅克科技、万润股份、泰和新材、鼎龙股份、昊华科技、康达新材、双象股份、奥福环保、联瑞新材等。

(文章来源:东方财富研究中心)

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