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免费研报精选:国家科技实力的象征重要性不亚于芯片 这类股该起飞了

时间:2020-07-28 15:46:16 | 来源:东方财富研究中心

今日(7月28日)A股三大股指高开之后,盘初股指一度急挫,随后企稳拉升,并维持震荡上行,临近午间股指涨势有所收敛,午后伴随着黄金股跳水,三大股指持续震荡走弱。从盘面上来看,白马消费搭台,航空发动机、数字货币等板块表现突出。

兴证策略王德伦指出,短期获利盘较重、解禁压力、严查杠杆违规资金、外部环境影响情绪等多重压力下,A股短期出现一定调整。7月以来,市场上涨过快、过急,有2015年的前车之鉴,监管层主动出击,市场需要回归理性。短期的调整、波折,不影响 “长牛”判断,继续看好市场,拥抱权益时代。在居民配置、机构配置、全球配置下,资金“源源不断”,风格会再平衡与扩散,没有风格的切换。一方面,此前低估值金融地产周期等“蓝筹”方向,成为阶段性增量资金投资的“香饽饽”,为市场搭了一个更好的台。另一方面,市场情绪高涨,风险偏好提升,成长方向又会“追一追”。没有风格切换,有的只是“蓝筹搭台,成长唱戏”。

在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

【主题一】航空发动机

国海证券认为,航空发动机是国家科技实力的象征,难度和重要性不亚于芯片。新机型上量和原有型号更新换代带动军用发动机需求持续增长。我国在航空装备领域同美军仍存较大差距,一流空军建设正在持续推进,目前正处于新型号上量和原有型号更新换代的关键时期,对于换发和新装发动机的需求均日益旺盛,预计未来10年军用航空发动机市场总规模有望达数百亿美元。

国海证券进一步指出,长期来看,民用航空发动机市场潜力大。相比于军用发动机而言,民用市场更为广阔,且空客、波音等均认为国内民航市场将是未来20年全球最大的市场,我们预计未来20年国内民航航空发动机需求有望达数千亿美元。随着国产民机产业的快速发展和未来国产民用航发的逐渐成熟,国内航空发动机产业有望迎来国产替代的重大机遇。

【主题二】数字货币

国盛证券表示,在国际竞争加速的情况下,DCEP(中国版数字货币项目)的落地有望加速。中国央行数字货币对电子支付产业链的带动,推荐关注以下关键环节:1、账户侧:银行账户影响力或增强。市场认为,DCEP可能无需绑定银行账户,我们认为,DCEP无法脱离银行账户,央行对DCEP的推动会增强银行账户在支付产业链中的影响力,银行有机会夺回用户侧的账户主导权。2、清算侧:银联、网联或仍将参与。市场认为,DCEP的交易无需清算机构参与。我们认为,只要DCEP的交易需要连接不同银行、不同支付机构,则需当前两大清算机构——银联、网联参与。3、商户侧:收单机构、服务商仍不可或缺。我们认为,如银行欲借DCEP获取更多用户,可能采用的方法大概率也将包括:1)降低欲推广场景的商户的费率;2)对服务商加大返佣力度。

【主题三】食品加工

浙商证券分析,随着食品行业整体增速的放缓,市场认为食品行业增长点从整体增长转向集中度提升,我们认为除了集中度提升逻辑之外,食品行业增长点从整体增长转向细分赛道增长的逻辑不能忽视。

(文章来源:东方财富研究中心)

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