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投资总额24万亿新基建三大炒作路线曝光 龙头就位

时间:2020-03-03 15:47:25 | 来源:巨丰财经

导读:老基建与新基建谁更有爆发力?相关个股有哪些?我们一一来看。

事件:全国多个省份重大项目名单后发现,有15个省份公布了明确的投资规划,2020年度计划投资规模总计超过6万亿元,而其中同步公布项目总投资规模的9个省份,总额更是超过24万亿元。而在各地列出的2020年重大项目投资计划清单中,基建投资仍是重要部分,项目涵盖高速公路、高铁、能源等领域。

看到这则消息,就不难明白周一盘中基建领域的异动了。基建投资作为稳经济的重要抓手,又重新回到了投资者的视野之中了。但这一次情况有点不一样,又多了有个名词--新基建。

新、老基建谁更有想象力?

周一市场反弹的是老基建领域,老基建说白了就是周期股,诸如水泥、钢铁、建筑等,最明显的特点就是便宜,在传统铁公基投资增长边际弱化的背景下,,这类公司在资本市场是毫无想象力的。已是昨日黄花。

新基建的新是与时俱进的意思,在现在的信息化社会,AI、云计算、大数据等新技术是国家重点支持的方向,当然承载这些技术的基础设施也是新基建的重要的组成部分。这些新基建的基本特点就是建立在5G技术之上,比如通信,医疗信息化,车联网等。新基建因其战略地位和相对较高的投资回报率将吸引更多资本加持。

两者对比来看,老基建的炒作逻辑是估值低,价格便宜;而新基建则更具有想象力。

新基建的炒作主线

5G建设:

5G建设是整个新基建的核心基础,因为接下来的万物互联都需要5G这个基础架构来支撑,它是信息传输的管道,每年运营商3000亿到4000亿的投资,投的就是更高速、更安全、反应更加快速的信息传输管道。

通信主设备商标的:中兴通讯、烽火通信。

互联网数据中心建设:

流量的爆发性增长,预期到2025年,个人使用的月均无线流量是现在的5到7倍,IDC(互联网数据中心)行业将大大受益,在未来5到10年预计有非常稳固的发展。

云数据中心标的:光环新网、数据港、宝信软件、万国数据、科华恒盛、城地股份。

物联网建设:

现在是云计算+,5到10年之后一定是物联网+,物联网会渗透到各行各业,最终形成万物互联。从接入端的角度来看,物联网设备一定会超过现在的消费电子在全球是10亿的量级,达到百亿甚至千亿的量级,所以是机会非常多的行业。

手机与物联网标的:闻泰科技、移远通信、广和通、移为通信、和而泰、拓邦股份。

核心标的筛选

光环新网

目前核心业务为IDC服务以及云计算服务。两大核心业务构成公司主要收入和利润来源。2014-2018年公司营业收入复合增速为92.95%。公司处于行业领先地位,并长期保持高速增长。

股价上,刚刚脱离大周期底部,开始进入主升浪。另外,在IDC(互联网数据中心)行业中,光环新网的估值偏低,位置偏低,这是它的优势所在。

移为通信

5G时代,物联网模组+终端将持续放量,公司作为物联网终端龙头,长期成长趋势确定,天花板足够高。车载追踪通讯产品是公司最主要的营收来源,主要销往欧美地区。行业方面,受海外2/3G向4G切换与行业景气度持续的推动,预计行业整体维持20%左右的复合增速至2025年。

从股价上看,尽管目前该股的股价已经进入到了上涨周期,但日线周期上的上涨出现一个健康状态,之前的上涨处在一个价升量增的良性状态中,技术指标上也未见上涨动力衰竭的迹象。鉴于行业空间巨大,目前的调整属于上涨中继阶段的概率较大,目前依旧为低吸窗口。

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