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垃圾股为什么会暴涨?甚至涨到20倍?

时间:2019-10-09 18:34:04 | 来源:股票配资网
垃圾股为什么会暴涨?甚至涨到20倍?

首先要搞清楚一点,垃圾不垃圾要以该股票买进能不能赚钱为准,业绩差对投资者不见得是坏事,而相反,庄家建仓很多是在业绩差、预期未来业绩好的时候。

股价=市盈率*每股收益

在投资者对自己要的市盈率预期一定的时候(也就是说多少年收回成本),如果股票将来每股收益会逐年增长,为什么股价不能上。你所看到的业绩支撑只是现在的收益,如果该公司将要重组、新产线投产、可能受国家扶持政策影响获得大单等,它的未来收益可能会出现爆发性增长。再者,你所说的“垃圾股”,应是在大盘上涨的过程中没怎么涨的,有的在大盘跌的过程中跌得更凶,其股价很多已跌出合理范围,有一段时间的价值回归也是有可能的。

垃圾股为什么会暴涨?甚至涨到20倍?暴涨前有什么征兆?

垃圾股的炒作主要存在以下方面的原因:

1、垃圾股往往股价低;2、垃圾股在低位长期横盘,主力吸筹充分,控盘程度高;3、垃圾股往往借助扭亏为盈、资产重组等概念被大幅炒作。

从投资行为学来看,暴涨和暴跌的形成都是市场意志统一的结果。如果个股的流通盘较大的话,暴涨暴跌都需要大量资金和大量投资人共同努力。而如果是中小盘股,尤其是一些超小盘股,小型资金就可以形成暴涨暴跌。给出的名单也说明了这一点:大多数的“暴涨垃圾股”,都符合两个特性:流通股数少,价格低。

但即便是垃圾股利于炒作,但如果企业不行,不也应该是烂股么?其实不然。

一般来说,垃圾股有两种:未来是垃圾和现在是垃圾。

“未来是垃圾”是指公司业绩可能会远低于投资者预期,从而产生暴跌的危险。这种公司一般会有两种下场:

1、业绩大幅跳水被爆出后,媒体批判专家质疑,价格跳水。例子很多,可参考创业板退市风险名单。

2、产品质量、资产状况、老总人品等等被曝光,价格跳水。这就是康美药业、重庆啤酒、双汇发展、青海明胶(可能)这一类。

这两种垃圾股都会吸引一些投机资金,尤其是第一类。因为上市时包装的高成长性,使其预期市盈率可以达到不理性的程度,而炒新资金自然会加入到这个炒作的过程中。

然而当这些资金一旦暴露了自己的持仓量,与之相“敌对”的另一批投资者就会考虑如何把之前入仓的这些投资者拉下来。也许是为了打压股价后自己接盘,也许是为了挫败商业上的对手,但这就变成了一个暴涨----暴跌----再涨的死亡螺旋。反过头来,这些公司的不良业绩,也会成为这些空方的棋子,借鸡生蛋。

而“现在是垃圾”这一类,基本上就是A股上的ST板。ST板的特点是,虽然业绩差劲,甚至多年亏损,但我国的证券管理制度中,规定了在进入ST板后还有一段时间的缓冲期,之后才会退市。

既然有了缓冲期,就给了这些ST股一段抛售的时机。大多数认定业绩的投资者会抛出股票,而价格自然会暴跌。但当ST股跌到一定程度时,其价格足够便宜,甚至低于IPO的价格,于是待上市公司就会有一部分考虑收购该ST股,是为“买壳上市”。

一旦传出这个股票“待买”的消息,那么就有资产注入预期,“摘帽”预期,其价格自然水涨船高。很遗憾,很多S股的“重组”或“出售”预期,最终都会落空。

所以这不是关于“业绩”的故事,是关于“机会”的故事。

ST板块基本都是垃圾股,没业绩支撑,只能说有潜在的重组预期的股票或许有好的收益

还有就是ST基本都是些不受关注的股票。涨就一直涨,跌也是一直跌,庄就利用这优势去坐庄

每天虽然涨幅5个点,但有时候能做成10个点,这点我真实经历过,做好,跟好一个好的ST是迅速获利的,但是呢、如果你没有一个成熟稳定的交易系统,不熟悉这庄的意图建议不要做,

毕竟100多只ST就那么几个好的,

注意风险,别贪图这利润了

概念股的炒作,其实非常血腥的。

例如周一暴涨的海南板块,现在基本上跌的比上周五低多了。

可以总结一下:

怎么炒概念?

炒概念有一个前提,就是在证监会暂停新股发行,这是重要前提。

炒概念,无非就是炒未来科技和政策首提。

海南,自贸港,并不是多特别的政策首提,自贸港早就炒了,周一我就点评了,不感兴趣。

炒科技呢,主要是经济半小时重点报道,央视重点关注的科技。

无非就是大数据和芯片,不要着急,浪潮信息和江丰电子,不会一涨就涨到天上的,因为毕竟市盈率太高了。

炒科技方面,一个是科技实力,第二个是企业家要敢忽悠真的很重要。

贾跃亭这种不要脸的吹牛逼高手,其实还是很稀缺的。

不管他做什么,就算是捡垃圾,人家都会包装成一件惊天地泣鬼神的大事。

仿佛你不融入他主导的浪潮,就是自绝于历史一样。

现在又吹了,他做的汽车要领先特斯拉一个时代。

广告词我都帮他想好了,这不是汽车,他是长得像汽车的科技怪兽,颠覆200年工业革命成果,把牛顿和爱因斯坦从棺材里吓醒,外星人穿越遗留的意外,等等。

吹牛的也不仅他一个,例如华大基因,就吹人人都能活到120岁。

这个牛逼呢,上央视吹了好几次,其实比贾跃亭的牛吹得还夸张,是当年中国唯一参加国际基因组项目的泰斗级人物说的哦,科学论证了。

未来就是什么器官衰竭了,就像换汽车零配件一样,换器官。

但贾跃亭至少让你看到车了,活到120岁的人,我们谁都没看到。

洛阳玻璃今天涨不错,放出消息是成功研发了某款超薄玻璃,其实都在吹。

这个玻璃再牛逼,还能比京东方的柔性玻璃牛逼么?

如果真的是科技股大牛市,华大基因,京东方为什么不炒?

因为他们市值太大了,不适合炒作拉升,骗散户。

同洲电子,高斯贝尔,宣亚国际,乐视网,华锋股份,中国软件,都是市盈率100倍以上的。

中国软件这种是典型的看名字炒股了。

中小创的补涨已经补涨到垃圾股行情了。上证和创业板都跌,就剩下垃圾股涨。

可见编一个概念已经很难编了,强弩之末了。

但必须走到极端才会反转。

极端就是垃圾股猛涨,其他都跌。

就很类似2月初只有银行涨,其他全部跌一样,有这种极端情况,就说明变盘快来了。

就是和2月初来一个彻头彻底的完全相反。

2月只涨市盈率最低,市值最大的银行,现在就涨市盈率最高,市值最小的垃圾股。

然后迅速转向反面。

如果不是垃圾股涨,白马股跌,这么才能让大家产生认为价值投资是垃圾的观点呢?

下面很快就会有人跳出来说,科技股有大牛市,市盈率不重要,炒股炒的是未来。

还有朋友真信了什么科技股开启大牛市,因为美国封杀我们科技啊,科技如何如何重要啊。

你去看看,今天涨的这些,那些有什么特殊科技?都拿多少钱来搞研发?

都是穿着科技股的外衣,垃圾股的大牛市。

多说一句,A股真正的科技股很少很少,都是吹的忽悠的炒作的。

其实中国平安、平安银行、才叫科技股,每年专利数,研发投入,和工程师数量都是前几名的。

这种才叫真正的科技股。

我再提醒一下大家,股市的节奏,完全在监管的掌握之下。

中小创股票在即将独角兽大规模上市,准注册制即将实施的情况下,是不会有长期大牛市的。

因为历次创业板的行情,都是在新股暂停的前提下爆发,这次也是一样。

现在之所以还能轮涨,就是监管为了保证独角兽上市100%成功,把新股全部暂停了。

不仅暂停,还提高了门槛,劝退了一堆。

垃圾的都不能通过,吹牛的更不给上市。

导致短期内,又垃圾又会吹牛的垃圾股成为了绝版。

但你以为监管看不到么?

监管这段时间又沉寂了,对于炒作又管得少,罚得少了。

心思很简单,就是给大家一个出逃的机会,2月我们批评,一点机会都不给市场,政策出台太突然。

现在他给你机会了,普遍涨得比去年8月还高。

还不舍得走,就不要怪监管了。

但垃圾股行情要炒到什么时候呢?

我觉得快了,不要去追了,现在很多散户已经开始涌入乐视网了,这不是好事。

因为,妖股已经换了2轮了,七一二这种已经进入下降通道了。

次新股普遍开砸了。

政策出台,都是非常突然的,而且特别喜欢周末的时候搞大事。

我们就不要最后去接这飞刀了。

经过这么几次折腾,白马股已经很弱势了,大多数人真心不看好。

现在还有谁看好地产,银行?

选股其实就是选,大多数人不认可,不看好,觉得不可能会涨的。

在钱少的时候,在减量行情,存量博弈下,是1+1小于2,大众认为什么不会涨,就涨什么。

但一旦钱大量涌入,那就是1+1大于2了。

观点一致:

第一,3000点就是国家重点保护的点位,向下20%向上300%,平安62-63是国家队持仓平均成本线;

第二,下一步就是转向白马,但时间不明;

第三,大规模独角兽上市,才能转向白马,不然短期,还是概念股和垃圾股轮炒。

为什么有些垃圾股会涨20倍

每年都有牛逼的股票,而且不止一个。

2008~2010年最牛逼的股票,毫无疑问是深圳惠程(002168)。它从底部的5.56元一直涨到46.75元,中间一次十送十,一次十送五,所以我算了算,最高点是最低点的25.98倍。用时一年零五个月,极其惊人。

难道是它的业绩很好吗?

它的初始业绩确实还可以。08年和07年相比,营收大约增加30%,之后逐年下降,而(归属于母公司所有者的)净利润,只在09年比08年大幅增长60%,之后逐年退步,都是负增长。必须承认它在09年的业绩增速确实很快,但是其涨幅实在太过惊人,所以完全是炒作出来的。我发现:凡是这种短期(两年内)涨一二十倍的,市盈率、市净率被拉到一个惊人高度的股票,都是事先有一定业绩作支撑、但人们觉得潜力并不大的小盘股,到最后甚至市值可达千亿。深圳惠程就是此类。而著名白马股,比如格力电器、长城汽车,都是经过长期业绩高速增长带动的股票大涨,但其市盈率、市净率往往并不高(可能长城汽车稍显例外)。更例外的是银行股:平均每年增速20%以上,却跌跌不休。真可谓冰火两重天。

这种股票,主力拉起来往往是很省事的。往往经过以下几个步骤:

1、利用大盘的不断下跌,或者行业趋势走坏,不断下跌。主力打压吸筹,边砸边吃,打压到最低点的时候,主力反而吃了至少30%~40%的筹码。

2、几天大涨涨上去,换手率大增。此时毫无疑问是主力露骨吃筹,控盘可达50%以上。

3、震荡洗盘。这个阶段是主力在观察:散户进的多还是出的多?以决定下一步策略。如果是大众所知的白马股,此时估值还很低,大家一看这股票好啊,现在已经启动,才涨了不到一倍,买!白马股一般都这样,所以主力吸不到筹码,于是顺势在这里出货,也算赚了不少了,剩下的让散户自己玩吧。下一波,得等里面的散户急了,出来了,并且公司的业绩又有明显提升了,再做下一波。

但如果不是白马股,而是散户觉得公司的业绩不可持续,是暂时的,抄底的一看涨50%多了,出货走人。被套的一看总算解套了,松了口气,也出货走人。所以这种股票经过一段时间震荡之后,主力控盘可达80%以上。下一步肯定是继续上拉。

所以,经过初期的大涨之后,白马股往往涨不过黑马股,就是这个道理。但多数散户都幻想白马股会继续大涨,结果只能是继续等待。

4、主力控盘80%以上,就用几个涨停继续拉高一倍。此时主力的控盘已经达到90%甚至95%以上,可以说想怎么做都可以,继续拉高,也不费什么成本了。

为什么这么说?

因为:此时的价值投资者早就出了,套牢的也基本跑光了。能留下来的散户,只有极少数是当初极有耐心埋伏下来的,还有一些“死”账户,也就是账户主人不管股价如何,根本不动的(但这种账户不能太多,否则主力心有顾忌)。此时大多数参与者,都是想短线来搏一把的散户。这种散户我见过不少,他们基本上都是亏钱的,而且越做越亏,心态已经彻底坏了。因为他们往往在涨停(或大涨时)杀入,想第二天大涨走人。主力能让这种人轻易赚钱吗?显然不可能,于是剧烈震荡,几个中阴或大阴线,把散户打得晕头转向。此时散户开始后悔:“当初进来干嘛?明知道它已经很高了,根本不能进啊!哎,当初自己太贪心啊!”此时怎么办?割肉走人呗!可是散户割的肉被谁吃了?还不是来回震荡的主力!所以主力控盘90%以上时,继续拉高震荡反而能挣钱,至少不会再费更多本金了。你要是主力,此时也会边震边拉,最后拉到大家当初难以想象的高位!

现在的创业板,很多股票就是这样。这种股票主力控盘已经95%以上了。

那么,主力会不会一直拉到月球上?当然不会,因为那太引人注目了,肯定会有人找麻烦。主力的目的是兑现出货,把钱挣到手里才算最后胜利。如果拉到一半,一大帮散户呼呼闯入,主力就随时出货了。但这种概率很小,所以主力会拉到九重天,再跌一半,才进入出货区。请注意,是“才进入出货区”。

因为散户也不傻啊,你拉那么高让我接盘,我能接吗?但散户有个弱点:股票跌了一半,往往会觉得跌了很多,大量散户就开始进了。尤其是在此时再放出各种利好,散户进的更欢了。

这和砍价一个道理。我记得80年代时,我买东西砍个10%、20%就很多了,10块钱砍到8块,行了。可买的不如卖的精,卖家一看你的砍价幅度是20%,就事先把价格提高50%,等你来砍。后来买家发现吃亏了,必须加大砍价力度,砍40%,砍一半,200砍到100!卖家一看行啊,那我事先把价格提高一倍、两倍、五倍,等你来砍。

现在的旅游区,一些商品的价格是成本的十倍以上,顾客打三折买,人家也是200%的利润。我在青海见过一个买刀的,三把做工精良的刀,从1800砍到800元,卖家“痛苦地”表示成交。这种刀我过去恰好见过,正常商店里卖的,一把80,三把240,现在800元成交。

所以买股票也一样。股票会说:你看看,我从高位已经下跌50%了,很便宜了,买吧。其实此时庄家还有10倍的利润!

深圳惠程,已经从2011年的最高点下跌60%了,现在除权价不到8元(9月30日收盘7.88元),很多散户肯定觉得很便宜了,于是纷纷买入。但如果我是主力,运作了五年如果能干净出货,刨除手续费,净利润也有五六倍,天下还有比这更爽的生意吗?

中石油,开盘48元开始出货,出到20元很多散户觉得便宜,买!现在7.83元。

所以为什么股票的涨跌幅度越来越大?因为散户越来越聪明,庄家只能把网做得更大。以前庄家拉五倍跌一半出货就行了,现在得涨10倍、20倍,跌2/3甚至3/4出货。所以作为散户,你至少要比大多数散户聪明。别人跌2/3进去,你要考虑跌80%、90%以上才进去。注意是“考虑”进去,进不进还得再想想。要是你能找到这种主力已经高度控盘、似乎还不高的股票,偷偷买进去几万、十几万的,说不定也能挣好几倍。但做到这份上就是高度投机了,此时已经不是和主力博弈,而是和别的散户博弈了。所以必须对别人保密,因为如果大家蜂拥而入,主力肯定出货。

那么,股票什么时候算是真正便宜呢?

归根结底,是要对股票有正确的估值。如果它是白马股(比如一如既往的格力),有业绩作支撑,明显低估了,买!管它过去涨了多少,只要它当前的营收和利润,完全可以给股价提供坚实的支撑,并且中长期仍然看好就行了。但如果它是一时的黑马股,并且中期前景黯淡,就算跌80%、90%,如果没有业绩做支撑,也不能买。

博弈,博弈。

为什么很多st亏损股还能大涨呢

1、股价的涨跌与很多因素有关,而ST股亏损只代表了公司的基本面是利空的,但是还有技术面、大盘指数等因素的影响。

2、股票价格和许多因素有关,最主要的因素是资金,或者说是量。简单说,只要有资金不断净流入,或者说有资金不断买入这只股票,上升的概率就非常大,除非这些资金只是为了吸收筹码取得控制权。但即便只是为了吸足筹码,客观上往往也会推升股价。下降的道理也一样,是资金净流出。这应该是最核心的因素,其他所谓政策面、消息面、技术面、心理面的因素,最终都会反映到资金面这个层次上。

垃圾股涨前有什么征兆?

一般大涨前在K线上有些明显的特征:

1.大盘长期横盘,量能不断萎缩

2.最好是有一波杀跌回踩,震出不坚定的筹码

3.有些政策上的利好预期

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