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新泽西州公务员养老金投资不足

时间:2019-09-26 16:01:32 | 来源:

在6月结束的财政年度中,新泽西州政府工作人员养老基金的投资不足。

养老基金的回报率为6.27%,低于养老金系统假设的长期投资收益的7.5%。

但是回过头看它在10年和25年中的年度绩效,养老基金仍然高于该州用来计算向近80万在职和退休工人支付福利所需资金的假定回报率。

公共养老基金是美国资金最差的基金之一,但随着该州每年缴纳的资金增加而不断改善。投资收益也对基金的健康起着重要作用。

投资部信贷总监科里·阿蒙(Corey Amon)周三告诉国家投资委员会,投资级信贷和房地产是去年养老基金投资组合中的“亮点”。根据投资部的报告,投资级信贷回报超过10%,房地产增长8.7%。

私募股权投资是该州另类投资计划的一部分,回报率为10%。近年来,它一直是该基金表现最好的资产类别。

阿蒙说,美国股市上涨了7.85%,但由于养老基金的美国股票投资组合专注于表现不佳的小盘股和价值股,而持有的增长股却比预期的要好,其表现却有所好转。

他补充说:“最近,在2020财年期间,与类似基金采取的方法一致,投资部采取了一系列措施,从实质上降低了美国股票投资组合中的主动风险。展望未来,这种更为被动的方法将导致美国股票收益与基准指数的收益更加紧密地联系在一起。”

6.27%的年收益是在考虑支付给外部投资经理的费用和奖金之后得出的。投资司通常会在次年春天发布的年度报告中披露费用和奖金的最终账目。

从本财政年度的7月1日开始到8月31日,养老基金的负收益为-0.69%。

即将离任前,州长克里斯·克里斯蒂(Chris Christie)将假定的回报率从7.65%降低至7%。州长菲尔·墨菲(Phil Murphy)改变了方向,理由是给州和地方政府带来了困难,这将不得不再提供7亿美元的养老金。

墨菲将假定的回报率设定为7.5%,并制定了计划在2023年逐步将其降低至7.0%。

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