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Williams-Sonoma的第一季度收益会增加其股票吗

时间:2020-05-28 13:07:27 | 来源:

在全球因当前局势爆发而遭受抛售之际,威廉姆斯索诺玛(NYSE:WSM)于3月18日跌至26.01美元的低点。此后,该公司的股价出现了显着回升。截至5月26日,该公司股价为69.65美元,较3月18日的低点上涨167.8%。该公司的股价上涨是由于更广泛的股票市场以及对消费者可支配支出转向家庭用品类别的预期所致。市场关闭后,威廉姆斯-索诺玛(Williams-Sonoma)可能会在周四报告其第一季度收益。

分析师对威廉姆斯-索诺玛的期望

对于第一季度,分析师预计威廉姆斯-索诺玛公司报告的收入为10.8亿美元。该金额比2019年第一季度的12.4亿美元下降了13.2%。在庇护所到位的指导方针下暂时关闭商店可能会降低公司的销售额。同时,在当前局势爆发期间,威廉姆斯-索诺玛(Williams-Sonoma)电子商务销售额的增量增长可能抵消了部分下滑。第四季度,公司的电子商务销售额增长了两位数,占公司总收入的57%。同时,威廉姆斯-索诺玛(Williams-Sonoma)的管理层专注于提供扩展的和更相关的产品分类,吸引新客户,并开发创新技术以增强其电子商务,商店和供应链的客户体验,以推动其SSSG。

转向每股收益预期,分析师预计该公司将报告本季度调整后的每股收益0.01美元。该数额比本季度的0.81美元下降了98.2%。较低的销售额,EBITDA利润率下降以及较高的D&A(折旧和摊销)费用可能会降低公司的EPS。但是,较低的有效税率和已发行股票数量的减少可能会抵消部分下降。分析师预计威廉姆斯索诺玛的EBITDA利润率将从2019年第一季度的10.8%降至5.7%。毛利润下降和SSSG下降导致的销售去杠杆化可能会使公司的EBITDA利润率下降。该公司的D&A费用可能增加320万美元,至4,960万美元。

威廉姆斯索诺玛的股息收益率和估值倍数

3月18日,Williams-Sonoma宣布了每股0.48美元的季度股息,该股息将于5月29日支付给截至4月24日记录的股东。截至5月26日,该公司的股息收益率为2.76%,其股票交易价格为69.65美元。当天,Bed Bath&Beyond(NASDAQ:BBBY)的股息收益率为10.15%。

截至5月26日,Williams-Sonoma的交易价格为24.2倍分析师2020年EPS预期2.88美元和16.6倍分析师2021年EPS预期4.19美元。这些每股收益预期在2020年同比下降40.5%,在2021年增长45.4%。按2021年每股收益预期的16.6倍,该公司的估值倍数看上去相当有吸引力。

分析师的建议

周二,Telsey Advisory Group将威廉姆斯-索诺玛(Williams-Sonoma)从“市场表现”升级为“跑赢大盘”,并将其目标价格提高了一倍。要了解更多信息,请在第一季度收入之前阅读Telsey升级Williams-Sonoma。5月18日,Wedbush将股票评级从“中性”上调至“跑赢大盘”,并将其目标价从46美元上调至80美元。5月13日,加拿大皇家银行将其目标价从69美元上调至70美元。截至5月26日,分析师的共识目标价为56.89美元,较当前股价潜在下跌18.3%。同时,华尔街偏向股票“持有”评级。在这23位分析师中,有56.5%的人建议“持有”,有26.1%的人建议“买入”,有17.4%的人建议“卖出”。

年初至今股票表现以及我对WSM的看法

尽管最近股价飙升,但截至5月26日,威廉姆斯-索诺玛(Williams-Sonoma)的股价今年仍低5.2%。更广泛的股市疲软似乎已导致该公司股价下跌。今年到目前为止,威廉姆斯-索诺玛(Williams-Sonoma)的表现超越了同行和整个股票市场。Bed Bath&Beyond和RH(NYSE:RH)年初至今回报率分别为-56.7%和7.1%。标普500指数同期下跌7.4%。

总体而言,我看好Williams-Sonoma的倡议。库存增长太快。因此,我将等到该公司报告其第一季度业绩后做出任何投资决定。我也将对管理层对中美之间日益加剧的紧张局势的评论感兴趣。值得注意的是,威廉姆斯-索诺玛(Williams-Sonoma)从中国进口了一些材料。

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