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纽约梅隆银行股票是否可以购买

时间:2020-05-26 14:52:12 | 来源:

纽约梅隆银行(NYSE:BNY)并不是您的典型银行,因为它不是依靠贷款获得收入的商业银行,也不是促进并购的投资银行。BNY Mellon是一家托管银行,这意味着它为主要的大型机构客户(例如共同基金公司和养老金)持有并维护金融资产。纽约梅隆银行是美国最大的托管银行,托管资产达35万亿美元,领先其主要竞争对手道富银行(NYSE:STT)。

作为保管银行,BNY Mellon的大部分资金来自持有资产收取的费用。它还有一个较小的投资管理部门。因此,其收入流相当稳定,并且风险比第一季度动荡的其他类型的银行要小。

第一季度托管人清理

与大多数银行在第一季度出现亏损不同,纽约梅隆银行的净收入同比增长4%至9.44亿美元,每股收益增长12%至1.05美元。该公司第一季度收入为41亿美元,比2019年第一季度增长5%。这是由于交易量增加和波动性增加导致手续费收入增长10%的推动。

该业务的投资管理部门本季度收入下降4%,至8.98亿美元,净收入下降27%,至1.94亿美元。这主要是由于利率环境为0%导致利息收入下降了3%。非利息费用和拨备信贷损失后的资金增加了4%,也损害了收益。

但是,纽约梅隆银行仅约20%的收入来自企业的投资管理方面。大约80%的份额来自更稳定的托管业务。在即将到来的衰退期间,这将为银行服务。此外,该公司的资本充足,一级普通股比率为11.3%,流动性覆盖率为115%。这两个指标均衡量公司必须承受多少流动性以应对市场压力,而且这两个指标均远高于平均水平。

但是,投资管理部门可能会从5月份发布的一项新服务中获得收益,该服务称为BNY Mellon Investor Solutions,该平台可为机构提供资产分配,经理选择和客户服务。

BNY Mellon投资管理公司首席执行官Mitchell Harris说:“无论采用整体投资组合解决方案,定制的委托书或专家见解的形式,以获得更好的投资结果,投资者现在都将拥有单一资源来帮助应对日益复杂的投资环境。” , 说过。

巴菲特的认可印章

伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)(纽约证券交易所:BRK.A)(纽约证券交易所:BRK.B)首席执行官沃伦·巴菲特(Warren Buffett)最近一直在减持银行股票,其中包括BNY Mellon。但是,正如我的同事肖恩·威廉姆斯(Sean Williams)在最近的一篇文章中所解释的那样,他的推理可能更多地是出于监管原因,而不是对公司的长期前景缺乏信心。

今年4月,巴菲特出售了他在纽约梅隆银行约8900万股股票中的约1%,很可能是为了使其所有权低于10%的门槛。当您拥有公司10%或以上的股份时,就会受到更大的联邦监管。此前它的价格还不到10%,但是去年宣布的39亿美元的股票回购计划可能使伯克希尔·哈撒韦公司的持股比例回升了10%以上。不过,纽约梅隆银行仍然是伯克希尔·哈撒韦公司最大的股份之一。

正如他在本月初的一次聚会上对股东所说的那样,奥马哈的甲骨文仍然是银行股的粉丝。

这是BNY Mellon是长期购买和持有的银行股票的另一个好理由。它是稳定业务的市场领导者,竞争对手很少,进入门槛也很困难。听起来就像巴菲特喜欢的股票。

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