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累积是银行; 409卢比的目标:KR乔克西

时间:2020-05-19 15:43:03 | 来源:

KR Choksey关于Yes Bank的研究报告

由于零售业和企业的强劲吸引力,预付款为20350亿印度卢比,同比增长54%/环比增长19%。零售同比增长52.9%,而企业同比增长54.3%。存款为2007亿印度卢比,同比增长41%/环比增长17%。CASA的增长与总存款的增长一致。CA同比增长51%/ 28%,而SA存款同比增长35%/ 4%。CASA比率为36.5%(环比下降-150 bps /同比增长10 bps)。在更高的储蓄率(6%相对于其他银行平均3.5%的回报)的支持下,管理层继续将20财年的CASA目标设定为40%。

外表

我们预计随着信用承销质量的提高,信用成本将下降。预计该银行还将在19财年末/ 20财年开始筹集价值10亿美元的股本。我们为FY19E ABVPS指定3.2倍的每股127.8印度卢比的估值,使该股票的估值为每股409印度卢比。我们建议累积。

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