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高盛(Goldman Sachs)启动对Bandhan Bank的覆盖,预计12个月内上涨29%

时间:2020-05-12 16:15:29 | 来源:

尽管交易价格比同行高,但高盛对Bandhan Bank持乐观态度。它列举了诸如最佳运营指标和强大的资本基础来缓冲资产质量问题等理由,以此作为理由。

这家全球研究公司已经开始对该股票进行买入评级,目标是每股650卢比,上涨了29%。

由于强劲的贷款增长和更好的盈利能力,该券商预计18-23财年的收入将以34%的复合年增长率(CAGR)增长。“这有可能是由于现有/新地区在借贷和低成本存款方面保持了市场份额的增长,产品套件的扩展使收入流多样化,在行业领先的运营效率上保持竞争优势以及在地理/产品多样化方面具有更好的风险状况。”

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在估值方面,该公司的股票交易价较同业溢价(分别为199.6财年/ 20财年每股收益的29.6倍/21.4倍和19e / 20财年的5.3倍/4.4倍市盈率)。

引证如下:1)小额信贷空间中渗透不足的游戏。银行在竞争中处于强势地位。 2)最佳的经营指标和获利率之一(资产收益/风险加权资产收益)为应对影响资产质量的任何区域性问题提供了缓冲; 3)随着杠杆率的提高,报告的权益回报率持续改善; 4)通过建立强大的负债专营权,在银行业务中拥有无可比拟的资产质量记录和早期成功;和?? 5)投资者???优先考虑零售业务-更好地了解收入增长,负债状况提供强大的品牌和特许经营形式的资金稳定性和护城河,这反映在其溢价估值中。

但是,经纪人提到了一些风险。这些包括资产质量恶化,关键人员风险,战略执行以及稀释发起人的时间表没有延长???赌注。

自3月27日上市以来,该股已累计上涨超过7%。在过去的三天里,它已经上升了近百分之四。
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