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Coty将Wella股份出售给KKR原因是局势肆虐美容业务

时间:2020-05-12 14:17:58 | 来源:

纽约—科蒂以30亿美元现金的价格将其头发和指甲护理业务的多数股权出售给美国收购公司KKR,远低于当前局势大流行肆虐美容业务之前的估值。

据路透社报道,在爆发迫使世界各地的发廊关闭并促使消费者购买更多家用染料套装之前,包括Wella和OPI在内的投资组合在2020年初的价值高达70亿美元。

受周一有关该交易的消息影响,科蒂股价起初上涨了15%,但随后下跌了5%。

该公司还制定了削减成本7亿美元的计划,暂停了股息分配,并表示KKR将通过出售可转换优先股向科蒂投资10亿美元。

富国银行(Wells Fargo)分析师乔·拉奇基(Joe Lachky)在一份报告中写道:“科蒂显然正在采取非常激进的行动来降低杠杆率,并使公司长期处于更好的地位。”

科蒂一直在为减缓销售和增加债务而苦苦挣扎,去年十月将科蒂品牌搁置起来,并受到汉高和联合利华等行业参与者的兴趣。

一位知情人士说,拥有施瓦茨科夫(Schwarzkopf)护发品牌的汉高一直希望增加与Wella的市场份额,但由于价格和交易结构的差异,几周前就退出了。

汉高拒绝评论科蒂与KKR的交易。

汉高周一早些时候表示,由于许多沙龙仍关门,预计其美容业务第二季度将艰难,此前第一季度销售额下降了3.9%。

沙龙关闭

根据NPD Group的数据,第一季度美国高端美容产品的销售额下降了14%,至36亿美元,而在线销售额同期增长了24%,护发产品增长了41%。

欧睿国际(Euromonitor)称,欧莱雅(L'Oreal)是世界第一的美发护发,紧随其后的是约翰保罗米切尔系统(John Paul Mitchell Systems)和科蒂(Coty)。欧莱雅在4月份表示,一旦锁定解除,消费者就会急于回到美发厅。

但是汉高首席执行官卡斯滕·诺贝尔(Carsten Knobel)指出,由于社会疏远和卫生规定,重新开业的沙龙的产能低于危机前,而由于担心衰退,消费者的消费意愿降低。

科蒂集团报告称,截至3月31日的三个月中,亏损和营收均超出预期,下降了23%,其中专业美容部门下降了14%。

在努力整合2016年从宝洁(Procter&Gamble)收购的40多个品牌之后,该公司决定将产品组合出售。这迫使该公司重新考虑其战略。

科蒂于2019年收购了凯莉·詹纳(Kylie Jenner)的化妆品和护肤业务的多数股权,并依靠詹纳(Jenner)超过2.7亿的社交媒体粉丝来吸引年轻观众。

作为与KKR交易的一部分,这家私募股权公司还将获得科蒂董事会的两个席位。

作为交易的一部分,KKR将购买价值7.5亿美元的Coty可转换优先股,而稍后将再购买其中的2.5亿美元。

总部位于纽约的Coty将继续完全拥有其在巴西的大众美容业务,该公司正在为此寻求解决方案。

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