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高盛提示CBA股票价格为“卖出”

时间:2020-03-03 17:13:39 | 来源:

澳大利亚联邦银行(ASX:CBA)被认为是SMSF或退休投资者中拥有的最佳ASX股份之一,并且因卖出而被小费是一种牺牲品。

然而,高盛(Goldman Sachs)的顶级银行分析师这样做只是出于估值的考虑,而且由于银行打算将其寿险业务Comminsure出售给友邦保险(AIA Group),拖延的时间远远超过预期。

根据高盛8月23日的记录,出售Comminsure的交易原本应该在2018日历年完成。但是,延迟意味着它现在预计将在截至2020年6月30日的财年下半年完成。

分析师称,CBAs Colonial First State全球资产管理(CFSGAM)业务的完成出售以及银行强大的资本充足状况抵消了这一失望。

由于这些因素,他们认为该银行可以在截至2019年12月31日的期间派发每股75美分的特别股息,并在本财政年度的剩余时间内发起高达10亿美元的股票回购。

这对投资者来说听起来似乎不错,但高盛仍然认为,该股票的市净率和现金流折现估值高估了该股。

它还认为,投资者过于关注收益率,而忽视了基准贷款利率下降对CBA利润率的不利影响。

因此,它的股票具有卖出评级和74.58美元的价格目标。

在其他地方,其引诱的澳大利亚国民银行(ASX:NAB)的股票定为买进。

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