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更好的购买:Amaysim Australia Ltd还是TPG Telecom Ltd?

时间:2020-02-15 16:15:35 | 来源:

随着政府对供应线的干预,迅速接近5G以及竞争的温床,ASX的电信服务部门目前是一个有趣的地方。

Amaysim Australia Ltd融资及结果

Amaysim Australia Ltd(ASX:AYS的股票于2月22日进入停牌状态,由于该公司向现有股东发行新股,该股票将一直停留到2月28日。目前,Amaysim股价较去年同期的1.57美元高位下跌了40%。

Amaysim是电信和能源领域的挑战者品牌,市值约为2亿美元,它正在寻求从零售和机构股东那里筹集5060万美元,以重组债务并投资于扩张活动。

债务重组后,将使用1,760万美元投资于营销,新能源产品套件以及升级技术体系以支持增长。

2月26日发布的Amaysims中期业绩的顶,中和底线如下:

净收入下降5.6%至263美元中期EBITDA增长32.2%至2920万美元(在以前的会计准则下增长11.3%至2350万美元)税后净亏损480万美元

在细分市场,能源利润增长了27%,并弥补了移动业务8%的下降。展望未来,管理层预测FY19全年的经营EBITDA在$ 44- $ 48M(根据新会计准则)之间,这表明下半年会有所改善。

TPG Telecom Ltds战略挫折

TPG Telecom Ltds(ASX:TPM的股价反映了企业一再面临的战略挫败感。首先,与不受欢迎的中国设备提供商华为合作推出5G网络。而且,ACCC对与沃达丰和记澳大利亚(Vodafone Hutchison Australia)的拟议合并表示了初步关注。监管机构的最终决定将于2019年3月28日作出。

正如昨天2月26日宣布的那样,如果沃达丰的合并受到ACCC的破坏,TPG Telecom将因5G kerfuffle的冲销而面临约2.28亿美元的减值。

Amaysims策略是TPG Telecoms竞争的问题吗?

在过去的半年中,Amaysim忙于退出固网宽带业务,以专注于移动服务。

ACCC正在考虑的其他问题中,尤其是随着5G服务的到来,固网宽带和移动计划是否可能成为可替代的产品。这种替代可能会使沃达丰和TPG进入更直接的竞争。

Amaysim基于其战略,并呼吁资本市场,其前提是,固网宽带并不是向家庭提供打包服务所必需的。如果ACCC同意用移动替代固定线路宽带,则TPG合并计划可能会下沉。

愚蠢的外卖

TPG的挑战可能会导致结果短期受损,并降低Telstra Corporation Ltds(ASX:TLS)是5G过渡的主要竞争对手。

就我个人而言,我喜欢Amaysim团队采取的果断行动,将其市值提高四分之一,并希望将电信和能源整合到一个互补的,客户友好的产品中。移动服务的商品化使与传统家庭公用事业(如能源)的交叉销售成为一个令人信服的主张。

Amaysims的股价也可能会跟随权利提供给更便宜地区的折扣。潜在的上涨空间肯定吸引了我内在的中小型股寻求刺激的人。

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