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为什么SEEK股价今天在攀升

时间:2020-02-15 16:15:33 | 来源:

今天上午SEEK Limited(ASX:瑞典克朗(SEK)报告了截至2018年12月31日的半年度业绩。以下是对结果的总结,并与上半年进行了比较。

总销售收入为7.572亿美元,增长21%法定净利润为9,930万美元,下降5%EBITDA(营业收入)为2.385亿美元,增长6%早期风险投资(ESV)的总投资为2130万美元,去年同期为1,110万美元(重编后)基础净利润为1.238亿美元,扣除ESV成本后增长6%中期股息持平于每股24美分净债务增加8700万美元至6.6亿美元现在预计在2019财年向ESV投资4000万至4500万美元现在预计2019财年报告的净利润在2018财年“略有下降”

SEEK股价开盘上涨3.1%,至17.88美元,令投资者松了一口气,SEEK的澳新银行业务上半年表现强于预期,营收增长11%,至2.217亿美元,EBITDA增长13%,至1.375亿美元。

然而,SEEK投资者仍将重点放在其中国多宝乐股份(占61%股份)的增长上。该公司以固定货币(CC)计收入增长39%至3.19亿美元,其中EBITDA以CC计增长13% 。

尽管显而易见的是,强劲的收入增长大部分是通过大量投资实现的,智联招聘的EBITDA两位数增长实际上是对先前努力的一种改善,并且对SEEK多头有利。

根据SEEK的数据,仅智联招聘现在的市值就超过15亿美元,而根据独立分析师的数据,这看起来是合理的。

SEEK的熊将辩称,业务收入的增长只是以不断膨胀的成本为代价,而ESV的投资回报率似乎还很小,而且对2019年净利润的预测实际上是下降的。

我通过在2018年11月以更高的价格出售股票来对冲我的赌注,但是保留了一个头寸,因为SEEK的长期方法可能会在顶线增长强劲的情况下获得回报。

债务是投资者考虑的另一个因素,而SEEK过去在解释“人力资本管理领域”中的机会意味着什么方面做得并不出色。

尽管在今天的更新中,它似乎已经重新控制了它,以更好地解释其ESV投资,但我认为这是积极的。

总体而言,我将股票评级定为持有,但鉴于我拥有SEEK,可以说我将其视为本地市场上较好的业务之一。

可能最好的面向消费者的互联网业务是REA Group Limited(ASX:REA),而Carsales.Com Ltd(ASX:汽车)我不是很热衷。

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