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您是否应该以今天的股价购买Carsales.Com Ltd?

时间:2020-01-18 14:19:34 | 来源:

对于其股东而言,Carsales.com Ltd(ASX:迄今为止,该公司今年的回报率已超过20%。以接近30倍市盈率的市盈率进行交易,按目前的估值,Carsales是否值得纳入您的投资组合中?

有时间投资吗?

尽管在今年牛车大战之后,您很容易错过船,但我确实相信,对于有长远眼光的投资者来说,Carsales仍然是一种有吸引力的投资。

在Carsales最近的收益报告中,该公司的收入增长好于预期,比2016财年增长8%,达到3.721亿美元(去年同期为3.767亿美元),而EBITDA增长4%,达到1.765亿美元,符合预期。

Carsales有望受益于蓬勃发展的在线汽车分类广告行业,由于国内汽车销售创纪录水平以及向数字分类广告的结构性转变,汽车销售正在激增。

事实上,Ibisworld估计,澳大利亚在线汽车分类行业在2016年的收入为3.5亿美元,并预计到2021年将达到4.78亿美元。重要的是,由于强大的品牌和大量的上市商品,Carsales在网络领域保持着竞争优势,这要归因于其强大的品牌和上市数量,这使得Carsales对汽车买卖双方都非常有吸引力。

尽管这不是一个坚不可摧的模式,但它的确为Carsales提供了可抗拒的竞争优势,这体现在尽管有新进入者的激烈竞争,但Carsales仍能保持约73%的市场份额。

除国内业务外,Carsales还对包括巴西,韩国,墨西哥和马来西亚在内的高增长市场进行了大量早期投资,这为公司的发展奠定了基础。

在最近的财报中,Carsales报告称这些国际业务的收入与FY16相比增长了87%,尽管基数很小。该公司强调,从长期来看,在现有的国际投资中有可能产生11.2亿美元的收入。假设它可以扩展其业务,以在这些市场上实现与Carsales在澳大利亚所获得的国内生产总值相同的份额。

考虑到这些令人鼓舞的基本面,我将与Webjet Limited(ASX:WEB)和REA Group Limited(ASX:REA)是寻求进入在线分类广告/市场领域的投资者的绝佳选择。截至9月22日除息日,每股股息为21.5美分,现在是投资的好时机。

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