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我认为Bapcor Ltd股价可买的3个理由

时间:2020-01-18 13:21:25 | 来源:

The Bapcor Ltd(ASX:自从对其业绩最初的良好反应以来,BAP)的股价已下跌了约10%,我认为值得考虑是否买进。

Bapcor是澳大利亚和新西兰的领先汽车零部件公司。它有许多专业业务,但其主要两个品牌是Burson和Autobarn。

我认为Bapcor值得一看的三个原因如下:

更高的价值

Bapcor展示了一系列令人印象深刻的结果。最好的数字是,持续经营收入增长了47.8%,未计利息,税项,折旧和摊销前的预估收益(EBITDA)增长了52.4%,每股预估收益增长了36.4%。

鉴于Bapcor的股价与报告前的股价相似,其尾随的市盈率已大大提高。目前其市盈率为22倍。

提高利润

Bapcor管理层在提高Bapcor拥有的长期业务以及最近收购的新业务的利润率方面有着良好的记录。

Bapcor在其结果中显示,毛利率从44.2%增至45.7%,EBITDA利润率从11.2%增至11.6%。如果管理层可以继续提高利润率,那将是未来增长的有力推动力。

向房间里的大象讲话

电动汽车和自动驾驶汽车是Bapcors未来收益的两个主要问题。

管理层通过分析一些最近的汽车销售趋势来解决这些问题。

目前的电动汽车销量占所有汽车销量的比例很小,仅为2.2%。在最近一个季度,它实际上下降到了销售额的1%。电动汽车在道路上占汽车总数的很大比例将需要很长时间。这些汽车也将需要更换零件,Bapcor可以在该地区加强工作。

愚蠢的外卖

Bapcor预测18财年的预估税后净利润将增长30%,总股息收益率为3.53%。我认为当前价格对于可能会持续几年强劲增长的企业来说是一个非常合理的切入点。

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